Torréfacteur depuis 1851, Cafés LEGAL est une marque centenaire et l’un des principaux torréfacteurs français. La marque Cafés LEGAL offre une gamme de produits large, accessible à tous sur l’ensemble des formats attendus par les consommateurs : grains, capsules, dosettes souples et café moulu.

Convaincu par le projet de développement porté par l’équipe de Management, FNB Private Equity s’est positionné sur ce projet d’accompagnement en s’inscrivant dans une stratégie de croissance et de redéploiement de la marque Cafés LEGAL.

Avec cette opération, FNB Private Equity devient actionnaire majoritaire au capital de l’entreprise aux côtés du Management. Christophe Pouyès, actuellement Directeur Général, devient Président de LEGAL SAS. Vincent Flouquet, disposant d’une carrière de plus de 35 ans dans le secteur agroalimentaire et tout particulièrement sur le marché du café accompagne FNB Private Equity et le Management dans cette reprise. 

Les termes de la transaction et le financement demeurent confidentiels.

Cafés LEGAL est le premier investissement de FNB Private Equity à travers son Fonds FNB Europe Fund 2* et le premier investissement sur le marché des boissons.

La philosophie de FNB Private Equity est d’accompagner les PME des territoires, à la fois sur des dimensions financières mais aussi sur l’ensemble des problématiques stratégiques ou opérationnelles. L’ambition de FNB Private Equity est de permettre à ces sociétés de déployer leur plein potentiel dans leur univers de concurrence et sur leur segment d’activité.

Les nouveaux moyens financiers et extra-financiers apportés par FNB Private Equity permettront à Cafés LEGAL de repenser l’approche stratégique de ses activités, poursuivre ses objectifs ambitieux de croissance et renforcer la capacité d’innovation de la marque.

FNB Private Equity en étroite collaboration avec le Management en place et les équipes s’attacheront à sécuriser, soutenir et développer la société.  

Une marque Française historique

FNB Private Equity porte un projet qui offre de nouvelles phases de développement et d’innovation, sur un segment solide, en forte croissance et une marque française répondant aux attentes des consommateurs – locale, engagée et citoyenne – en s’appuyant sur la qualité́ des équipes, ainsi que sur la performance industrielle de l’usine du Havre (76, Seine Maritime, Normandie).

Christophe Pouyès, Président de LEGAL SAS : « Avec le support de FNB Private Equity et les femmes et les hommes des Cafés Legal, nous allons redonner un nouvel élan stratégique a la société des Cafés Legal pour la rendre désirable pour ses consommateurs et ses clients en revendiquant son ancrage au Havre, berceau de la torréfaction en France et en relevant les enjeux environnementaux sociaux et sociétaux d’aujourd’hui tout comme elle a su le faire depuis 1851. »

Valérie Lutt et Olivier Marchand, Associés de FNB Private Equity, commentent : « Nous sommes fiers de pouvoir soutenir une marque patrimoniale française qui a près de 175 ans d’existence. L’entreprise dispose de véritables atouts et est en croissance sur l’ensemble de ses segments de marché. Notre volonté est de donner à l’équipe de management de Cafés LEGAL la capacité à développer la marque et d’accompagner l’entreprise sur des marchés en demande, avec le respect des critères ESG qui guident nos investissements, en parfaite cohérence depuis la création de FNB Private Equity. »

Vincent Broncard, Directeur d’investissement, ajoute : « Notre thèse d’investissement, dans le sillon des opérations que nous réalisons depuis 2017, permettra de préserver l’ancrage territorial, l’emploi et la continuité́ des opérations existantes, ainsi que les relations actuelles avec les clients, les partenaires et les fournisseurs de la société́. Il est en cohérence avec « notre raison d’être », qui est de soutenir la croissance des PME de l’agroalimentaire dans le respect de leur empreinte économique, sociale et environnementale »

A PROPOS DE FNB Private Equity

Actionnaire majoritaire dans des PME qui transforment et commercialisent des produits alimentaires, FnB intervient au moment d’une transmission, d’un changement de gouvernance ou d’une opération sur le capital et apporte ainsi à l’entreprise et à ses dirigeants les moyens de réaliser leur développement à venir. L’équipe FnB Private Equity est constituée d’ex-opérationnels (experts de l’industrie agro-alimentaire et des produits de grande consommation) ayant eux même réalisé des opérations de carve-out auprès de grands groupes (Unilever pour Bénédicta, Heinz pour une usine de moutarde), pour leur propre compte et ceux de leurs actionnaires et d’investisseurs expérimentés. Animée d’un fort esprit entrepreneurial, l’équipe réunit l’ensemble des expertises du capital-investissement et de l’industrie agroalimentaire. Conscients des responsabilités et engagés sur les problématiques de transition de l’industrie, FNB Private Equity accompagne les PME de son portefeuille dans un esprit d’amélioration continue sur l’ensemble des sujets stratégiques, opérationnels et de société.

FNB EUROPE FUND SLP bénéficie de l’appui financier de l’Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour les Investissements stratégiques (« EFSI »), créé́ dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. L’EFSI a pour but de contribuer à soutenir le financement et la mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union européenne et d’assurer un meilleur accès au financement.

*FNB Europe Fund 2 est labellisé Article 9 SFDR. FNB Private Equity est accompagné par SIRSA/Reporting 21 dans sa démarche ESG.

Extrait du portefeuille à ce jour :

 

Contacts Presse :

Sibylle Descamps
CTCom
sibylle.descamps@ct-com.com
M : +33(0)6 82 097 007

 

Conseils de l’opération :

FnB Private Equity : Olivier Marchand, Vincent Broncard, Louis Douay

Conseil financier : Eric Guedj, Grégoire Thiebaut (Exelmans)

Conseil juridique :  Lionel Lamoure, Enzo Faedda (Lamoure Rivals), Mathilde Le Roy, Margaux Holland (Hoche Avocats), Erwan Jaglin, Elise Graziani (Karman Associés)