FNB PRIVATE EQUITY est entré en négociation exclusive avec Nestlé en vue d’acquérir ses activités de purée de pommes de terre en France et à l’export. L’opération pourrait être finalisée dans les mois prochains.

Dans le cadre d’une revue stratégique de ses activités annoncée par Nestlé le 28 octobre 2021, FNB s’est positionné sur ce projet de reprise en s’inscrivant dans une stratégie de croissance et de diversification de la marque Mousline®. FNB porte un projet offrant de nouvelles phases de développement et d’innovation, en s’appuyant sur la qualité des équipes, ainsi que sur la performance industrielle et environnementale de l’usine de Rosières.

FNB est un acteur financier et sectoriel, dédié exclusivement à l’accompagnement de PME françaises et européennes de l’agroalimentaire et dirigé par une équipe d’entrepreneurs issus eux-mêmes du monde de l’agroalimentaire. Fort de plus de 35 ans d’expériences opérationnelles, managériales et d’investissement, ils épaulent les fleurons industriels régionaux en privilégiant des approches respectueuses des consommateurs et de l’environnement.

FNB Private Equity, et Nestlé sont convaincus que cette négociation exclusive permettra de favoriser le développement de la marque Mousline®, de son portefeuille de produits ainsi que de ses activités opérationnelles.

Le projet d’acquisition, dans le sillon des investissements réalisés par FNB, permettra de préserver l’ancrage territorial, l’emploi et la continuité des opérations existantes, ainsi que les relations actuelles avec les clients, les partenaires et les fournisseurs locaux de la société. Il est en cohérence avec la thèse d’investissement de FNB, qui est de soutenir la croissance des PME de l’agroalimentaire dans le respect de leur empreinte économique, sociale et environnementale.

Ce projet de cession pourrait être finalisé dans le courant de l’année 2022, au terme notamment de la procédure légale d’information-consultation des partenaires sociaux et de la négociation des contrats de cession.

A PROPOS DE FNB

FNB EUROPE FUND SLP est un fonds d’investissement spécialisé dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal). FNB EUROPE FUND SLP investit de manière majoritaire.

FNB EUROPE FUND SLP bénéficie de l’appui financier de l’Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour les Investissements stratégiques (« EFSI »), créé dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. L’EFSI a pour but de contribuer à soutenir le financement et la mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union européenne et d’assurer un meilleur accès au financement.

Depuis 2017, l’équipe de FnB a réalisé 11 opérations, dont 5 en croissance externe sur les sociétés du portefeuille.

Contacts Presse :
Valérie Lutt
Directrice Générale
vl@fnb.pe
T : + 33 (01) 8509 5997
www.fnb.pe

Conseils de l’opération :

FnB Private Equity : Valérie Lutt, Olivier Marchand, Vincent Broncard, Soumia Cudina-Harmas

Conseil M&A : Anthony Benichou, Baptiste Sander, Ghaiane Hamdadou (Rothschild & co)

Conseil financement : Gregory Fradelizi, Nicolas Levy (Rothschild & co)

Conseil financier : Jean-Romain Gotteland, Arnaud Dhers (Accuracy)

Conseil juridique : Xavier Norlain, Vanessa Hamiane, Marine Petot (Shearman & Sterling LLP), Maud Manon, Pierre Tardivo (Shearman & Sterling LLP), Mathilde Le Roy, Rémy Bonnaud, Erwan Jaglin (Karman Associés), Antonia Raccat, Catherine Mintégui, Anne-Laure Jacquelin (Aréa Avocats)