FNB PRIVATE EQUITY annonce avoir finalisé l’acquisition des activités de purée de pommes de terre en France et à l’export de Nestlé, commercialisée sous la marque Mousline®

Dans le cadre d’une revue stratégique de ses activités annoncée par Nestlé le 28 octobre 2021, FNB s’est positionné sur ce projet de reprise en s’inscrivant dans une stratégie de croissance et de diversification de la marque Mousline®.

Accompagné du Fonds Nov Relance Impact géré par Turenne Groupe, de Swen Capital Partners et de l’équipe de management, FNB Private Equity devient majoritaire au capital de l’entreprise. Philippe Fardel devient Président de Mousline SAS.

Mousline est le 12^ème investissement de FNB Private Equity, à travers son Fonds FNB Europe Fund 1. Dans cette opération, Turenne Groupe déploie son fonds Nov Relance Impact, lancé par France Assureurs et de la Caisse des Dépôts dans le cadre du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France » et doté de 124 M€. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Chiffres clés sur Mousline

• Mousline opère grâce à un site de production dédié, implanté au cœur du bassin de culture des pommes de terre, à Rosières en Santerre et emploie 150 personnes sur le site. Une équipe de services support et d’encadrement de 50 personnes complètera les effectifs.
• Mousline réalise un chiffre d’affaires d’environ 80m€ dont 25% à l’export (Allemagne, Espagne, Pays-Bas sont les principaux pays)
• Mousline fêtera ses 60 ans d’existence en 2023 avec toujours 72% de part de marché (pdm valeur, France, source Iri)

La philosophie de FnB Private Equity, en tant qu’actionnaire spécialisé, est d’accompagner les PME des territoires, à la fois sur des dimensions financières mais aussi sur l’ensemble des problématiques stratégiques, opérationnelles ou digitales. L’ambition de FnB Private Equity est de permettre à ces sociétés de déployer leur plein potentiel dans leur univers concurrentiel et sur leur segment d’activité.

Les nouveaux moyens financiers et extra-financiers apportés par FNB Private Equity permettront à Mousline de repenser l’approche stratégique de ses activités, poursuivre ses objectifs ambitieux de croissance et renforcer la capacité d’innovation de la marque.

FNB Private Equity en étroite collaboration avec Philippe Fardel et ses équipes s’attacheront à sécuriser, soutenir et développer la marque Mousline.  

La marque Mousline de nouveau sous pavillon français

FNB Private Equity porte un projet qui offre de nouvelles phases de développement et d’innovation, sur un segment solide, au potentiel de développement certain et une marque contemporaine répondant aux attentes des consommateurs – locale, engagée et citoyenne – en s’appuyant sur la qualité́ des équipes, ainsi que sur la performance industrielle et environnementale de l’usine de Rosières-en-Santerre (80, Somme, Picardie).

Valérie Lutt et Olivier Marchand, Associés de FNB Private Equity commentent : « Nous sommes fiers d’accompagner le retour de Mousline en France, marque patrimoniale de référence construite sur un fort ancrage territorial. En tant qu’actionnaire spécialisé, nous sommes conscients des moyens à mettre en place pour assurer le développement de Mousline sur toutes les dimensions d’investissements nécessaires : continuité des engagements sociaux et RSE, soutien de la marque (visibilité et innovation), poursuite des projets existants et identification de nouvelles pistes de croissance sur le site de production »

Vincent Broncard, Directeur d’investissement de FNB Private Equity ajoute : « Notre thèse d’investissement, dans le sillon des opérations que nous réalisons depuis 2017, permettra de préserver l’ancrage territorial, l’emploi et la continuité́ des opérations existantes, ainsi que les relations actuelles avec les clients, les partenaires et les fournisseurs locaux de la société́. Il est en cohérence avec « notre raison d’être », qui est de soutenir la croissance des PME de l’agroalimentaire dans le respect de leur empreinte économique, sociale et environnementale »

Philippe Fardel, Président de Mousline SAS précise : « Nous donnons un nouvel élan stratégique à la marque Mousline qui permettra de renforcer le lien qui existe dans le cœur des français depuis bientôt 60 ans. Notre ambition est de poursuivre la croissance en accélérant la capacité d’innovation de Mousline et en renforçant nos liens en Picardie avec nos agriculteurs et acteurs locaux. »

FNB Private Equity est « société à mission » depuis 2022 et signataire des PRI depuis 2017. FNB est également le premier fonds français à avoir mis en œuvre le dispositif « Loi Pacte » de partage de la plus-value avec les salariés en 2019, et généralisée à l’ensemble de son portefeuille.

A propos de FNB Private Equity

Actionnaire majoritaire dans des PME qui transforment et commercialisent des produits alimentaires, FnB intervient au moment d’une transmission, d’un changement de gouvernance ou d’une opération sur le capital et apporte ainsi à l’entreprise et à ses dirigeants les moyens de réaliser leur développement à venir. L’équipe FnB Private Equity est constituée d’ex-opérationnels (experts de l’industrie agro-alimentaire et des produits de grande consommation) ayant eux même réalisé des opérations de carve-out auprès de grands groupes (Unilever pour Bénédicta, Heinz pour une usine de moutarde) pour leur propre compte et ceux de leurs actionnaires et d’investisseurs expérimentés. Animée d’un fort esprit entrepreneurial, l’équipe réunit l’ensemble des expertises du capital-investissement et de l’industrie agroalimentaire. Conscients des responsabilités et engagés sur les problématiques de transition de l’industrie, FnB accompagne les PME de son portefeuille dans un esprit d’amélioration continue sur l’ensemble des sujets stratégiques, opérationnels et de société.

FNB EUROPE FUND SLP bénéficie de l’appui financier de l’Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour les Investissements stratégiques (« EFSI »), créé́ dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. L’EFSI a pour but de contribuer à soutenir le financement et la mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union européenne et d’assurer un meilleur accès au financement.

Extrait du portefeuille à ce jour :

 

A propos de Turenne Groupe 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1,5 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 80 professionnels dont 63 investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 230 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et l’impact.

Nov Relance Impact a été lancé par France Assureurs et la Caisse des Dépôts dans le cadre du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France ». Ce fonds qui réunit un groupement de 7 investisseurs institutionnels français de premier plan, a réalisé début 2021 son premier closing à hauteur de 124 M€. Il est destiné à soutenir en capital-développement et en capital-transmission les entreprises dans les régions de France, tout en visant des objectifs d’impact renforcés définis sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Un accent particulier sera mis sur l’actionnariat salarié et les mécanismes de partage de la plus-value auprès de l’ensemble des salariés des entreprises accompagnées.

A propos de Swen Capital Partners 

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’Investissement Responsable en non coté avec plus de 7,0 Mds d’euros d’actifs en Europe (calculé en montants des engagements cumulés engagés). La société de gestion, détenue par les Groupes OFI (dont les principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut) et Crédit Mutuel Arkéa ainsi qu’une partie de son équipe, place depuis près de 10 ans la démarche ESG et le climat au cœur de son approche et offre à ses clients des solutions de placement innovantes et durables.

Biographie Philippe Fardel 

Homme de terrain, avec 40 ans d’expérience dans l’agroalimentaire dont une quinzaine d’année en PME (Alpina, Routin, vergers de Savoie), d’abord en tant que Responsable de secteur pour Maison du Café en région lyonnaise jusqu’à des postes de direction marketing et commerciale.

Philippe rejoint le groupe Nestlé en 2001 pour les secteurs des eaux minérales (Perrier, Vittel, S. Pellegrino, Contrex ….. ), et prend la direction commerciale Food puis de Waters de 2009 à 2019 avant de devenir Directeur Général de Nestlé Waters Bénélux.

 

Contacts Presse :

Sibylle Descamps
CTCom
sibylle.descamps@ct-com.com
M : +33(0)6 82 097 007

 

Conseils de l’opération :

FnB Private Equity : Valérie Lutt, Olivier Marchand, Vincent Broncard

Turenne Groupe : Christophe Deldycke, Mathilde Serres, Camille Bellenger

Swen Capital Partners: Laurent Ghilardi, Natalia Rey Vidal, Jean-Baptiste Van De Voorde, Manon Pierre (Fieldfisher France LLP)

Conseil M&A et financement: Anthony Benichou, Baptiste Sander, Ghaiane Hamdadou (Rothschild & Co) Gregory Fradelizi, Nicolas Levy (Rothschild & Co)

Conseil financier : Jean-Romain Gotteland, Arnaud Dhers (Accuracy)

Conseil juridique : Xavier Norlain, Vanessa Hamiane, Marine Petot (Shearman & Sterling LLP) Maud Manon, Pierre Tardivo (Shearman & Sterling LLP)
Mathilde Le Roy, Rémy Bonnaud, Erwan Jaglin (Karman Associés)
Antonia Raccat, Catherine Mintégui, Anne-Laure Jacquelin (Aréa Avocats)

Conseils managers : Pierre-Jean Ferry, Camille Ferrat, Delphine Monnier, Alfred Lortat-Jacob (Cabinet Cornet Vincent Segurel)